导演：未知

主演：马丁·弗瑞曼 伊恩·麦克莱恩 理查德·阿米蒂奇 伊万杰琳·莉莉 李·佩斯 卢克·伊万斯 本尼迪克特·康伯巴奇 肯·斯托特 詹姆斯·内斯比特 比利·康诺利 凯特·布兰切特 伊安·霍姆 克里斯托弗·李 雨果·维文 奥兰多·布鲁姆 马努·贝内特 艾丹·特纳 迪恩·奥戈曼 格拉汉姆·麦克泰维什 斯蒂芬·弗雷 米卡埃尔·佩斯布兰特 

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。梭林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃瑞博重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，阿佐格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被梭林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中洲命运的关键。