导演：钱雁秋 靳德茂 

主演：张子健 刘德凯 六小龄童 钱雁秋 钟卫华 淳于珊珊 贺刚 关悦 

故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑莲从孔雀腹中取出。但奎刚用变化骗过了阿依那伐，阿依那伐取出的黑莲并不是奎刚的元神黑莲。实际上奎刚早已提前幻化了。而从奎刚幻化的那一刻起，一场五百年后的浩劫就注定要产生。阿修罗界位于三界的缝隙之内，只有邪魔和恶灵才能够在这里生存。在这里，奎刚赐予众妖肉身，并有了自己的一众跟随者。奎刚为了获得肉身，需要在人间收集九百九十九个男人的阳气，九百九十九对童男童女的精血以及九百九十九个姹女的阴精。但由于阿修罗界的妖怪对人间并不熟悉，要想收集这些，需要获得重华宫中妖怪的帮助。