导演：帕科·卡贝萨斯 

主演：吴彦祖 艾米丽·比查姆 阿拉米斯·奈特 尼克·弗罗斯特 欧拉·布拉迪 

艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋让他变得强壮，誓死追随朝圣者。另一方面，宗师成功说服艳寡妇，达成共识—朝圣者才是他们共同的敌人。桑尼让巴吉带走亨利后又折返捣毁圣殿，但是被MK发现，并被朝圣者打成重伤坠入海中。