导演：卡罗尔·班克 

主演：约瑟夫·摩根 Daniel Gillies 

为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，回新奥尔良好好反省。就在海莉忙着向亨利家人道歉时，意外情况发生了。亨利竟然无法控制的袭击了酒吧招待波比，一石激起千层浪，海莉焦头烂额的周旋于吸血鬼与狼族之间，平息各方的怒火。