导演：瑞恩·墨菲 阿方索·戈麦斯-雷洪 迈克尔·乌彭达尔 霍华德·达奇 安东尼·海明威 布拉德利·比克尔 洛尼·佩里斯特里 迈克尔·戈伊 

主演：杰西卡·兰格 莎拉·保罗森 凯西·贝茨 安吉拉·贝塞特 埃文·彼得斯 弗兰西丝·康罗伊 迈克尔·切克利斯 丹尼斯·欧哈拉 艾玛·罗伯茨 芬·维特洛克 乔蒂·阿姆奇 杰米·布鲁尔 John Charles Cramer Erica Curtis 安德鲁杰普莱克斯 斯凯勒·塞缪尔斯 韦斯·本特利 莉莉·拉贝 加布蕾·丝迪贝 马特·波莫 尼尔·帕特里克·哈里斯 丹尼·赫斯顿 

故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。 　　本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形……