导演：未知

主演：坂田银时：杉田智和 志村新八：阪口大助 神乐：钉宫理惠 定春：高桥美佳子 志村妙：雪野五月 登势：くじら 凯瑟琳：杉本优 近藤勋：千叶进步 土方十四郎：中井和哉 冲田总悟：铃村健一 山崎退：太田哲治 桂小太郎：石田彰 坂本辰马：三木真一郎 高杉晋助：子安武人 神威：日野聪  

江户时代末期， 被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗，幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀，使他们无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，甚至被控制，成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武士与同伴愉快地过著异想天开的生活。